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中国风机行业发展分析报告

中国风机行业发展分析报告

【摘要】:

 一、中国风机行业发展的历史回顾 

  风机是用于压缩、输送气体的一种机械。主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风;锅炉的通风和引风;化工厂高温腐蚀气体的排送;车间空调和原子防护设备的通风等方面,用途非常广泛,几乎涉及国民经济各个领域,属于通用机械范畴。
  新中国建立以前,我国风机制造工业几乎是空白,只有少数几个大城市有一些修配厂,大部分风机依赖进口。
  新中国成立后,风机制造工业获得迅速发展。在第一个五年计划期间,先后建立了一些专业工厂,开始大量生产风机。1958年后,在沈阳、上海、北京、天津、广州、重庆、武汉等地又陆续兴建了一批风机制造厂。50年代我国风机行业基本上是采用苏联产品或按苏联图纸生产。
  60年代我国开始自行设计和仿苏产品的制造,在国务院科学规划委员会机械组的指导下,分工协作、设计新品种、进行定型与标准化工作,同时迅速采取措施以提高现有产品质量,大大地促进了我国风机设计制造技术的提高。
  70年代我国自行研制了许多风机产品,联合设计水平不断提高,引进国外风机专利生产技术,消化吸收、试制,使风机产品水平大幅度提高。
  80年代,引进国外风机先进技术见成效,使我国的透平压缩机和大型通风机跨入世界八十年代先进行列。
  进入90年代以来,我国风机行业得到更大的发展,风机行业完成的总产值迅速增长。1999年国家机械工业局系统内61家生产企业不变价工业总产值为26.14亿元,出口交货值17587万美元,实现销售收入25.45亿元。风机的产量和技术基本上满足了国民经济各部门的需要,有些产品已达到或接近国际先进水平。
  我国风机行业的产品主要有离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、罗茨鼓风机、离心通风机、轴流通风机、叶式鼓风机7大类产品及其它一些特殊的风机。目前共有200多个系列、2000多个品种。
  二、中国风机行业概况
  (一)风机产品特点
  1.风机产品用途
  风机是主要用来抽吸、输送、提高流体能量的一种机械,主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风;锅炉的通风和引风;化工厂高温腐蚀气体的排放;车间空调和原子防护设备的通风等方面。风机的应用非常广泛,简言之主要是用于辅助充分燃烧、通风、输送,几乎涉及国民经济各个领域。
  2.风机的种类
  风机按其结构和机理可分为:
  (1)离心式:原理是利用旋转叶轮产生离心力或升力来输送流体并提高其压力。按其能量获得方式又分为离心式风机和轴流式风机两种。这种型式的风机机械结构小、重量轻、效率高、流量大而均匀,能与高速原动机相连。缺点是流量变化时,压力和效率也随之变化。
  离心式风机按其产生风压高低可分为:
  ·离心式通风机,风压低于或等于17400N/平方米,气体基本没有受到压缩,主要用于隧道及矿井通风、锅炉送风、引风、空调通风等。
  ·离心式鼓风机,风压在14700~34300N/平方米,主要用于输送空气、烧结烟气、煤气、二氧化硫和一些化工气体或混和气体。
  ·离心式压缩机,风压在34300N/平方米以上,主要用于输送氮气、二氧化碳、焦油气、催化气等化工气体,用于化工厂、炼油厂的乙烯合成、尿素合成、制碱、炼油等。
  (2)轴流式:原理也是依靠叶轮旋转,叶片产生升力来输送流体,把机械能转化为流体能量。由于流体进入和离开叶轮都是轴向的,故称为轴流式风机。轴流风机属于高比转数,其特点是流量大,风压低。轴流式风机风压一般在450N/平方米~4500N/平方米之间,主要用于矿井、隧道、船舰仓室的通风;纺织厂通风、工业作业场所的通风、降温;化工气体排送;热电厂锅炉的通风、引风;热电站、冶金、化工等冷却塔通风冷却。目前我国轴流式风机也根据风压大小分为轴流式压缩机和轴流式通风机两种。
  (3)回转式:利用一对或几个特殊形状的回转体(齿轮螺杆、刮板或其它形状的转子)在壳体内做旋转运动而完成气体的输送或提高其压力的一种机械。这种型式的机械结构简单、紧凑、安全可靠,能与高速原动机相连。回转式风机主要有罗茨鼓风机和叶片鼓风机两类。其特点是排气量不随阻力大小而改变,特别适用于要求稳定流量之工艺流程。一般使用在要求输流量不大,压力在0.1 2kgf/平方厘米的范围,用于小转炉、铸造车间化铁炉的鼓风、炼油厂吹风、纺织厂喷雾、气力输送、搬运以及煤气焦油工业、化学工业方面。罗茨鼓风机还可用于提高主体压力。
  3.风机的主要技术参数
  (1)流量:风机在单位时间内所输送的体积流量或质量流量。
  (2)风压:流体在风机内所增加的能量,即单位质量流量(单位体积流量)经过风机时所获得的能量增加值。
  (3)转速:风机每分钟的转速。
  (4)功率或效率:单位时间内流体经过风机后所获得的能量(有效功率)与原动机传给风机的功率之比。
  (二)中国风机行业的发展概况
  据通用机械协会统计,1998年风机行业共有生产企业87个,其中大型企业15个,中型企业29个,小型企业43个。近两年来一些乡镇企业甚至村办企业开始生产风机,但产品主要为技术含量较低的小型通风机,规模也比较小,对整个行业的影响不大。1999年风机行业的销售收入、利润总额等均比1998年有所降低,但与机械工业的其它行业相比,风机行业仍保持了较好的发展。
  通过对风机行业近十二年来的产量变化研究后发现:受宏观经济形势影响,主要为国家或地方投资项目配套的压缩机、鼓风机产量有所下降,其中离心鼓风机和叶式鼓风机1998年分别下降了24.2%和63.3%;而应用量大面广的轴流通风机和其他类型风机产量则基本稳定。1998年全行业风机产品总产量为218122台,其中:离心压缩机59台,轴流压缩机12台,离心鼓风机829台,罗茨鼓风机7753台,叶式鼓风机81台,离心通风机67230台,轴流通风机54953台,其它风机87205台,
  从生产能力来看,目前我国风机主要产品的生产能力大致为:离心压缩机约100台,轴流压缩机约20台,离心鼓风机2000多台。近两年来主要风机产品如离心压缩机、轴流压缩机等产量均不高,与风机行业的生产能力相比,任务是不饱满的。
  今年以来,经初步了解,风机行业生产情况比前两年稍有好转,但总的来看,主要生产厂家仍未达到满负荷工作状态。
  (三)中国风机行业的技术水平
  衡量风机技术水平主要从产品标准化、通用化、系列化的程度和容量、转速、效率及噪声等几个方面考察。产品的标准化、通用化、系列化能够降低产品成本、缩短生产周期,扩大产品使用范围,以较少的零件品种达到较大应用范围的需要,产品质量与工艺要求都容易得到保证,同时可采用专用设备与流水线操作,提高了生产效率又降低了产品维护成本。风机采用大容量后可使一台机组替代几台机组,这样可降低设备和建造费用,节省材料,节约能源,便于管理和采用自动化技术。提高了风机转速后,可节省材料,减少体积,减轻重量,同时为运输和使用带来方便。风机是一种使用量大面广的通用机械,它的高效和节能对于国民经济建设具有重要意义。据统计,风机的电能消耗约占全国发电量的8 10%。因此,提高风机的效率和运行效率是十分必要的。中国风机行业技术人员在提高效率方面做了大量研究,大部分风机效率均已接近、达到或超过90%以上。噪声对人们的听觉、视觉、神经系统、心血管系统、消化系统和内分泌系统都有严重危害。风机是一个较强的噪声源。如锅炉送风机的噪声可达124dB。对噪声的控制也是我国风机行业广大技术人员一直在努力的一个重要方向。
  目前全国风机行业装备水平,可以满足250平方米烧结、400立方米高炉、30000立方米制氧、60万千瓦火电站、30万千瓦核电站、500万吨/年催化裂化炼油装置、30万吨/年合成氨、30万吨/年乙烯、52万吨/年尿素装置、500万吨/年矿井等大型流程装置所需的各类风机产品,基本上能满足我国国民经济的总体需要。
  近几年来,风机行业外向型企业不断增加。企业加强了与国外合资、进行经济技术合作,特别是加强了对国外先进技术的引进。行业中有三十个企业分别从日本、美国、意大利、瑞士、德国、丹麦、英国等国家引进风机制造技术、先进的设计方法、计算机CAD技术、试验测试技术、柔性加工系统、喷涂技术等,加强了新产品的设计开发能力,能够不断添补国内的空白,并不断提高产品的质量水平,越来越受到用户的好评;降低了能耗和对环境的污染,为我国的可持续发展战略做出了贡献;改进了生产工艺,使生产效率得到不断提高。
  94年以来风机行业每年根据国民经济建设需要开发的新产品呈上升趋势,每年均达百种左右。企业加快了技术改造和技术引进的步伐。沈阳鼓风机厂的国家重大技术装备国产化技术改造、石化设备国产化基地(透平压缩机项目),陕西鼓风机厂“八五”节能专项技术改造,长沙鼓风机厂电站风机配套项目等即将收尾或已经收尾。特别是沈阳鼓风机厂的CIMS(计算机集成制造系统)获国家企业CIMS应用领先奖,压缩机CAD/CAM系统被列为机械工业部“九五”期间第一批重点推广技术。长沙鼓风机厂的国家重点科技攻关项目粉粒料气力输送装置罗茨鼓风机中的粉末输送高温鼓风机、颗粒输送鼓风机,主要用于聚乙烯和聚丙烯装置中的粉粒料输送,其水平达到世界同类产品水平。在引进技术方面,沈鼓引进了德国KKK公司的子午加速静叶可调电站轴流风机制造技术,陕鼓从英国豪登公司引进了烧结鼓风机技术;重庆通用机器厂则与日本日立公司进行了技术合作。
  风机行业一批骨干企业的技术改造和技术引进,在行业内起到了很好的示范作用。风机行业企业,走技术改造和技术开发的路子,对成熟技术进行了改进和优化,提高了产品设计技术的可靠性,加强了新产品开发的实力;通过技术引进,直接消化、吸收国外的先进技术,缩短了与国外同类厂家产品的距离,对于尽快弥补国内一些重大项目建设中所需风机的空白,有较大的现实意义。1996年通用机械行业中11个优等品,风机产品占了2个(长沙鼓风机厂的TS系列、R系列及罗茨鼓风机)。
  近年来的技术改造和技术引进,使我国风机行业企业在产品的标准化、系列化、通用化、大型化、高效、节能、低噪声等方面有了长足进步,出现了一大批处于国际先进水平的产品,缩短了与发达国家的差距。但就行业整体而言,一些历史长、包袱重的国有企业受资金、体制等因素困挠,技术水平较低。同时一些乡镇企业的技术水平和产品的技术含量也比较低。总体而言,有相当一部分企业的技术水平仍较发达国家的同行业厂家有5 10年的差距。据第三次工业普查资料显示:在用风机处于国际水平的由10年前的几乎为零上升到13%;处于国内先进水平的由1985年的4%上升到10%,处于国内落后水平的由1985年的58%下降到21%。同时资料显示我国风机设备效率平均为75%,比国外低10个百分点,系统实际运行效率仅为30 40%,比发达国家低15 20个百分点。
  (四)风机产品的成本构成及近年来的价格变动情况
  1.风机产品的成本构成
  就风机产品而言,其生产中直接消耗主要为:①原材料消耗,主要是钢材、铸铁,②能源消耗,主要是电力;③其它消耗,主要是水资源。1999年国家机械工业局所属61家生产企业钢材消耗量43724吨,生铁消耗量近11930吨,能源消耗总量(折标煤)近60744吨。因风机经常用在高温、腐蚀环境中,钢材消耗中优质钢材如碳素结构钢、轴承钢、精密合金钢等比重较大,一般占70%左右。
  就单一产品而言,直接成本主要为外购标准件,如轴承、仪表、皮带、阀门等基础标准件,以及钢材、生铁等原料。从成本构成分析,总成本中的50%为生产工艺费用摊销、管理费用、人员工资费用等;外购钢材、原料占总成本的40%左右;而外购标准件大致占总成本的10%。在大型压缩机产品中,与之配套的电机、汽轮机一般由用户指定购买。在鼓风机、通风机等产品中,外购标准件主要有配套仪表、各种阀门、连轴器、滚珠轴承等,而其中又以各种外购配套仪表居多。
  从风机产品的生产工艺看,所需零部件多为标准件,外购容易。但风机产品多用于比较恶劣的环境中,对部分材料要求较高,随着我国钢材产品品质的丰富和质量的提高,目前风机行业所需的耐高温、耐腐蚀、耐磨损优质合金钢国内基本能满足要求。对部分关键零部件的耐高温、耐腐蚀、耐冲击要求则通过喷涂、喷塑、喷铝等工艺来达到。
  从全行业情况来看,风机产品的销售成本呈逐年上升态势。1999年全部61家企业产品销售成本为18.88亿元,占销售收入的74.2%,销售费用为1.2亿元,占销售收入的4.7%。销售成本较比1994年上涨了近一倍。虽然产品的销售成本在不断上升,但其占产品销售收入的比重却变化不大。由此可推断风机产品价格上升,除因技术含量提高外,主要由原材料、能源价格上涨导致。
  2.近年来的价格变动情况
  由于风机产品的品种多型号不一,因此风机产品的价格也不一样。另外,有些风机产品是近几年才开发生产的,因此无法对比分析价格的变动情况。故在此主要分析具有代表性的产品的价格及其变化情况。
  鼓压风机D250 400系列产品;当前市场单价一般在10,000 40,000元间。其中D250-43型鼓风机目前市场单价为310,000元,5年间上涨185.3%。
  烧结风机D1900 D2800系列产品:价格在400,000 900,000元间。
  电站风机AL-R180DW到AL-R300DW系列市场单价在350,000 900,000元间。其中AL-R250DW型号风机,1996年市场单价647,000元,5年来价格上涨了90.2%,AL-R254DW型风机96年市场单价为679,000元/台,5年间上涨142.5%。
  锅炉风机Y4-73-11系列及G4-73-11系列产品96年市场单价在50,000 60,000元之间。
  轴流风机FZ35-11系列产品96年市场单价为17,000元左右。例如,FZ35-11,18轴流风机96年市场单价为16,200元,5年间上涨49.0%。
  罗茨风机L81-84WD系列产品价格在100,000左右,5年间大致上涨了210%。
  离心风机型号规格较多,不同型号之间差价也很大。如最低市场单价的R14-1.24 2.5型离心风机96年为6,500元左右,而最高市场单价的2MCL456H129型离心风机96年市场单价为3521,000元。离心风机中,R60系列5年间市场单价上涨72.1 74.8%;SD60-200型、RC-80型、RD-125型、RD-130型、RE-150型、RE-145型离心风机市场单价5年来上涨91.3 95.5%。上涨幅度较低的L100离心风机,上涨46.4%。上涨幅度较高的4-72-11 20B离心风机、L2428离心风机、TRC-100离心风机,上涨幅度分别为108.3%、112.9%、141.7%。
  高温风机型号不同价格相差也很大。市场单价较高的如W9-35N015.5D高温风机,96年市场单价为970,000元;市场单价较低的如C80-1.35高温风机,96年市场单价为130,000-140,000元。
  另外还有轴流送风机(840,480元/台)、轴流引风机(1,307,000元/台)、射流风机(60,800元/台)、大型离心鼓风机(340,380元/台)、一般离心风机(21,570元/台)、罗茨风机(63,500元/台)、透平离心风机(63,500元/台)、船用风机(2,470元/台)。
  一般来看,大型风机由于钢材、能源涨价幅度大,加上技术含量提高,涨价幅度一般较高,高达200%。而小型风机因为受原材料、能源价格影响较小,技术水平变化不大,因此价格涨幅较低。
  (五)国外风机行业发展简况
  由于风机属于在发电、化工等行业应用范围较广的通用机械,国外发达国家对风机产品的制造也很重视。世界上比较大的风机制造国主要有日本、德国、意大利、瑞士、美国等。比较大的风机制造商主要有日本的日立制作所、荏原制作所、三菱重工业株式会社、川屿重工业株式会社等;英国主要有詹姆斯·豪登公司;德国有德马格德拉瓦透平机械公司和KKK公司;瑞士主要有苏尔寿公司等。
  风机方面,我国国情不同于工业发达国家,中小型风机是劳动力密集型产品,附加值较低,先进的工业国家不会再在技术和工艺方面大量投资,但仍在提高产品质量、降低成本、便于维护、环保四个方面注重对产品的改进。国外先进发达国家主要对技术含量高的离心、轴流压缩机等大型风机较为关注。一些著名厂商,如瑞士苏尔寿公司不但生产风机,还生产汽轮机、锅炉、大型柴油机等用于大型项目的设备。对于风机产品,国外公司在质量上注重于提高机械效率及延长使用寿命,向节约资源和节省能量方向发展;在成本上则加强新材料的研制,降低物耗,并注重整个系统总成本的降低;在维护上从部件的通用化、维护换件简易化向自动化、无需维修、节省人力方向发展;在环保方面,注重于谋求安全可靠、向低噪声、低振动等防公害技术方向发展。
  当前世界先进工业国家大型风机产品开发的主要特点是:1.以节能、节约资源为核心,提高单件效率和耐久性,进而提高整个系统的效率。2.加强系统的自动化、事故警报系统的研制,节省维护、监控方面的人力。3.为提高竞争能力,力求包括附属部件在内的产品标准化和组合化。4.进一步加强了对低噪声、低振动技术的研究。5.不断针对新的需要,开发新的产品。6.在工艺上引进柔性制造系统,最大限度地提高产品生产的自动化程度。风机产品大多根据用户需要有不同特性要求,多属小批量生产,特别是一些大型风机产品甚至是单件小批生产,对工艺要求复杂。目前国内生产自动化程度很低,而国外通过研制和采用柔性制造系统,提高了生产的自动化程度。以美国为例,中小风机的生产已全部通过自动线完成,从工艺角度提高了产品质量,降低了产品成本。
  从产品品种看,发达国家在大型压缩机、离心鼓风机、轴流鼓风机等产品的生产上仍占有较大优势。以日本为例,95年风机产量为我国年产量的1.5倍左右(因国外产品划分标准与我国不同,本段数据为估算),中小型通风机的生产数量和我国大致相当甚至低于我国,但离心、轴流压缩机的产量约为我国的2倍,离心鼓风机为我国的10倍左右。同时,轴流鼓风机在我国产量较小,基本属空白,但在日本却占风机年产量的20%左右。从85 94年的情况看,离心及轴流压缩机产量我国为537台,日本为2364台,日本是我国的5倍多,离心鼓风机我国为9980台,而日本高达176911台,是我国的17.7倍。与95年情况对比,我国与之的差距在缩小。
  发达国家的大型压缩机、鼓风机生产企业规模较大,年销售额一般为几十亿美元,出口额占其销售额的比重也比较大,在20-70%间。如美国的克拉克公司,出口额占销售额的30-40%;德国的德马格公司和瑞士的苏尔寿公司出口额都占其销售额的60%左右。
  三、主要大中型企业概况
  1999年国家机械工业局所属大中型企业24家,工业总产值18.1亿元,占全行业工业总产值的69.25%。1998年按国内销售收入排名前5位的生产企业分别是:浙江上风(70817万元),沈阳鼓风机厂(34918万元),陕西鼓风机(31507万元),上海鼓风机(20860万元),山东汇丰(9399万元)。出口额前5位的分别是:浙江上风(6252万元),陕西鼓风机(4026万元),上海鼓风机(3142万元),沈阳鼓风机(1828万元),武汉鼓风机(871万元)。
  四、影响风机市场需求的主要因素分析
  (一)宏观经济环境对风机产品需求的影响
  风机产品用于压缩、输送气体,适用于多个国民经济部门,是使用量大面广的通用机械。我国国民经济发展较快时,国内市场对风机需求量大增;国民经济发展速度放慢,特别是国家重点项目较少时,国内市场对风机的需求量则较小。从近几年情况看,93年国民经济发展较快,同样国内市场对风机的需求量较大,风机工业发展也比较快。95年国内经济增长率虽低于94年,但由于受“八五”计划收尾影响,风机行业产值增长率大致与上年持平,96年风机行业产值增幅较上年有相当幅度下滑。97~99年,由于国民经济增长的平稳回落,风机行业也呈平稳回落的态势。这说明风机行业受国民经济发展状况的影响较大。
  (二)相关行业对风机产品的需求分析
  1.火力发电行业对风机市场的影响
  积极发展以电力为主的能源工业,是我国的长期战略目标,国家已确定“大力发展火电,积极发展水电,适当发展核电”的电力建设方针。风机行业担负着为火电站配套风机的任务,其中上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂为生产电站风机的主要厂家。一般每套大型火电机组需要6台风机(送风机、一次风机、引风机各二台)。目前我国火电年新增容量1000万千瓦,按平均机组容量为30万千瓦计,约需大型火电机组30多套,这样每年对大型火电站风机的需要是在200~300台左右。需求量是比较可观的。
  能源是我国的发展重点,投资比重大,资金到位率高。几年来,电站风机产品市场情况一直很好,任务饱满。但96年以来,出现了资金短缺局面,许多电站工程的资金到位率不高,有些电厂拖期和缓建,电站风机产品市场受到一定影响,因此未来电站市场形势并不乐观。伴随新一轮经济周期的开始,以及由于电价较高,近期各地仍会有“争发电,抢发电”的建电厂冲动,预期电站风机市场会有较大程度的缓和。
  2.农用化肥行业对风机市场的影响
  风机在农用化肥生产行业的应用主要是通风和输送。一般一套大型化肥生产装置约需离心、轴流压缩机5台,合成氨、尿素生产线需压缩机一台,根据装置的不同情况还需配套不同数量的其它中小风机。目前全国县以上的化肥厂有不到2000个,其中氮肥厂1000个左右,磷肥厂不到600个,复合肥料厂70个左右,年产化肥2500万吨,年产值为450亿元。化肥的生产、消费、进口数量均已居世界领先地位。如果按耕地统计面积0.95亿公顷计算,我国每公顷平均化肥用量可达到349.1公斤,超过了世界平均水平。如果以土壤普查面积1.34亿公顷,再加上156%的复种指数,实际播种面积达到2.08亿公倾,照此计算每公顷化肥施用量只有159公斤,远远低于欧洲发达国家,属世界中等水平。目前我国粮食作物用肥量约占总肥料消费量的75%,但今后经济作物、高牧业饲料、海产品养殖业、淡水养鱼,速生丰产林、牧草等都将大量使用化肥,而且增长速度较快。据农业部估计,到2000年这些新兴的用肥行业将占化肥用量的40%以上。据计算,到2000年和2010年,化肥的年供应量应分别达到4200万吨和5000万吨以上。据此分析我国化肥生产与实际需求相比缺口仍然较大。目前化工部、农业部要求各化肥生产厂家加强技改,在上吨位的同时,注意节能。这就为风机行业提供了相当大的市场,特别专为中小化肥厂开发的节能小化肥风机将在近期有非常乐观的市场前景。
  3.冶金行业对风机市场的影响
  冶金行业对风机产品的需求主要是为高炉送风、引风,保证炉内煤炭的充分燃烧。冶金行业对风机产品的要求是能耐高温,介质(气体)温度一般在200~11500℃左右。冶金工业几年来保持了平稳发展势头,目前钢年生产能力已达亿吨。但冶金工业面临着国内外市场的激烈竞争。调整产品结构、发展规模经济,在激烈竞争中实现钢铁强国成为冶金工业近期的主要目标。冶金工业的这一目标,对包括风机产品在内的机械产品市场提出了挑战,也是风机等机械产品的难得机遇。特别是大型、节能、高效、可靠的风机产品将在今后冶金工业的发展中扮演重要角要。一般年需大型轴流、离心压缩机20台左右。
  4.石油化工行业对风机市场的影响
  风机产品在石油化工行业中主要用于送风、引风、物料输遂、气体分离等。石油化工行业作为党的十四大提出的支柱产业,近几年来一直有比较大的投入,特别是乙烯工业。国内市场乙烯产品近年来供不应求,也成为各级地方政府的投资热点。目前新建、改建、在建的项目主要有茂名、大庆、金山、扬子、齐鲁30万吨/年乙烯项目和天津石化、广州石化乙烯项目。石油化工行业中炼油工业今后的发展重点是:继续扩大原油加工能力,主要是对现有企业进行改造、挖潜、配套、扩建、重点提高沿海加工进口油企业的原油加工和相应配套能力,发展炼油深度加工和加工含硫原油技术及炼厂气体综合利用。要在现有基础上,增建催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、渣油加氢脱硫及溶剂脱沥青等装置;提高产品质量、改善产品结构,完善加工手段和贮运配套设施,大力发展催化重整、烷基化及加氢精制等工艺。总之,石油化工行业今后几年的发展趋势是生产规模日趋大型化,生产工艺更加完善,生产能力向更高规模经济发展。无疑石化工业对大型风机的需求将保持一定增长,特别需要专为石化行业研制的二氧化碳压缩机,原料气、工艺气、氨冷冻压缩机、循环气压缩机、富气、催化压缩机等风机产品。石化炼油工业对现有项目的改建、扩建对离心、轴流压缩机的需要量比较大,一般保持轴流压缩机年20-30台左右、离心压缩机百台左右。
  5.其它行业对风机市场的需求影响
  风机产品应用量大,使用面广的通用产品,还广泛应用在纺织、矿山、国防、烟草、食品行业行业和领域。纺织、矿山行业对风机的需求主要为更新换代,对市场的影响不会太大。烟草、食品行业对风机产品的需求预期将呈上升趋势。特别是烟草行业。改造后的大型烟草生产线,约需各类风机30台,将成为风机厂家的重要客户。
  (三)国家相关政策对风机市场的影响
  作为应用量大面广的高耗能设备,风机的节电潜力较大,国务院对风机的节能改造非常重视。1995年1月1日财政部颁布了《关于调整节能改造风机、水泵折旧年限的通知》,规定对风机实行加速折旧,折旧年限由原来的10 14年调整为3 5年。同时支持地方出台鼓励风机改造的政策;建立、完善科学的技术标准和考核办法,使风机改造科学化、规范化;同时采取措施防止新建项目采用高耗能风机;鼓励使用以调速为主的节电效益更加明显的风机。这一系列政策、措施,既为广大风机生产厂提供了更大的市场空间,也对风机企业提出了节能、高速、高效的更高要求。
  五、目前中国风机市场的竞争态势分析
  (一)大型企业的市场集中度有所提高
  从1998、1999年销售收入排名表上可以看出销售收入前十名的位次变化不大,但市场占有率有向大型企业集中的趋势,特别是浙江风机风冷公司市场占有率上升了近5个百分点。陕鼓上升了2个百分点。市场集中度进一步提高,前五家企业占据了全国50%以上的市场份额。
  (二)中国风机市场的细分
  从表5-1可以看出各类压缩机、鼓风机由于技术要求、技术含量高,属高速、大型产品,尽管从台数上看仅占全国全部风机产量的4.5%,但产值却占到了47.5%。由于这类产品技术水平要求高、质量要求严格,故多为大型国有企业生产,如沈鼓、陕鼓。而各式通风机和其它风机产品由于技术含量相对较低,多由中小企业和乡镇企业生产。比如原为乡镇企业的浙江风机风冷公司近几年在中小风机生产方面发展很快。
  不同类型企业有不同的市场面,技术含量高、附加值高的各类压缩机和鼓风机的市场由国有大型企业沈鼓、陕鼓、重庆通用机器厂、湖北鼓风机厂、长沙鼓风机厂等瓜分。而浙江风机风冷设备公司则在技术含量、附加价值较低的通风机和其它风机产品中以较大的规模占领了较大范围的市场面。
  我国风机产品出口量不是很大,一些风机产品是随着其它电站等项目配套出口(如上鼓、沈鼓产品的出口)。但也有一些中、小风机产品打入了国际市场。出口产品多以配件、技术含量低的通风机为主,出口国多以东南亚、巴基斯坦等国家和地区为主。
  (四)风机产品进口对我国风机市场的影响
  风机产品,特别是中小型风机由于技术含量较低,国外产品往往没有太多优势,而国内同类产品为进口产品的1/3,故进口风机总体上对我国风机市场影响不大。但是由于我国风机产品品种不全,特别是大型、节能压缩机方面仍有一些空白,国外风机产品往往配合我国一些重点建设项目中生产线的引进配套进口,比如德国德马格-德拉瓦公司累计出口我国的240台压缩机大多采用这种方式,单台价格在几万~几百万美元不等。我国每年约需进口大型轴流、离心压缩机30-40台左右。伴随陕鼓、沈鼓等大型企业技术开发能力和产品开发能力的提高,这类风机的进口将逐年减少。
  从1997年10月1日起,我国进口产品的关税普遍降低。从海关公布的最新进出口关税税率调整表上看,风机产品的进口关税没有明显的变化(离心鼓风机等产品的进口税率仍然维持在18%的水平),但风机产品的一些主要外购原材料(如阀门等)的进口关税普遍降低2-4个百分点。据风机行业专家分析,从前几次税率变化情况看,进口关税的降低对风机产品的进口及国内生产并没有产生明显的影响。这主要是因为随着国内生产企业生产水平的提高,国产风机产品与进口品在质量上相差无几,而价格却明显低于进口产品。国内产品价格偏低主要是因为国内市场的原材料价格比较低以及劳动力成本较低所致。因此国产品的质量价格比要优于进口产品。而为风机产品配套的电机、汽轮机根据用户要求订货;价值比较低但使用数量较大的外购原材料,如配套仪表、阀门、滚珠轴承等,虽然进口关税降低,但是进口品价格仍然明显高于国产品。因此通过以上分析可以看出关税税率的降低将不会对风机产品的进口以及国内生产产生明显的影响。
  六、目前风机行业企业的营销战略和方式
  风机产品虽然应用量大面广,但由于一些中小型风机产品技术含量较低,故生产厂家较多,特别是一些乡镇企业的加入,使风机行业的竞争日趋激烈。风机行业企业大多根据自己的实际情况采取不同的竞争战略。
  (一)不断提高产品质量,稳定市场需求
  行业内企业众多,所有制形式不同,大小不一,产品质量也参差不齐。产品质量不高必然影响行业的声誉,特别是影响国家一些重点建设项目对国内产品的选择。以沈鼓、上鼓、陕鼓、浙江风机风冷、四平金丰为代表的主要企业,以通过或争取通过ISO9000质量管理和质量保证体系为突破口,力求全面提高产品质量。行业内现已有25%的企业制定了实施ISO9000体系认证的措施方案,有的重点骨干企业已取得认证和正在申请国际认证。
  (二)积极引进先进技术,提高技术开发能力
  风机行业的大中型企业近年来都非常注重引进国外的先进技术,以国外的先进改进和优化现有产品,稳定生产工艺,降低产品能耗和噪声。同时通过引进技术提高产品开发能力,不断弥补国内空白,满足并诱导客户的新需求。陕鼓通过引进世界最先进的风机技术和产品,开发出的轴流压缩机在国内成为外国企业产品的有力竞争对手。再以重庆通用机器厂为例,该厂在充分发挥自身科技力量基础上,跨出国门与日本日立公司、英国豪登公司等先后建立了技术合作,分别引进了它们风机产品的专用技术,通过认真消化吸收短时期内相继生产了重通日立版离心式制冷风机,并派生了同类四代产品,用于国家重点工程,弥补了国内风机品种的空白。沈鼓更是以CIMS(计算机集成制造系统),实现了从市场分析、订货、产品设计、生产计划、加工制造、生产经营过程管理和控制、售后服务等生产经营各环节的信息集成和必要的物流自动化,优化了企业整体资源,提高了企业经营的效率。
  (三)以名牌战略,大力开拓市场
  伴随着社会主义市场经济的确立和发展,风机生产企业对于营销的理解也越来越深入,越来越成熟,特别加强了产品的品牌意识。通过创名牌,在企业内部完善质量管理激励约束机制,进一步确保并提高产品质量。通过树立名牌,来扩大知名度、扩大产品的影响和需求。以陕鼓为例,通过在全厂进行广泛的名牌意识教育,开展“质量教育月”活动,强化了质量基础工作,完善了品质保证体系,产品抽查合格率达100%,其AV系列轴流压缩机获陕西省名牌产品称号,也成为市场上的一支独秀。
  (四)以经济规模促进企业发展
   大型风机往往是单件小批生产,但以先进的成组技术和柔性制造系统,仍然可以提高工艺工序的规模经济、提高生产率。对于通风机和其它类型风机,应用量大面广,适合大批量生产。只有大批量的规模生产,才能降低成本,才能降低能耗,以较大的价格优势,获得较大的市场占有率。浙江风机风冷设备公司就是以较大的规模经济连续两年销售收入名列行业之首。长沙鼓风机厂也在这方面取得了成功的经验。
  (五)积极开拓市场,完善售后服务
  风机行业企业多为其它行业项目配套,面临激烈的市场竞争,他们想用户所想,急用户所急,不断以节能、低耗的产品满足用户的需求。风机行业企业通过不断健全、完善企业的销售机制,激励销售人员的积极性,不断开拓市场。以上海鼓风机厂为例,该厂把承接任务、销售收入库存指标、货款回笼、销售价格等五项指标与工资奖金实行挂钩考核,销售部门既有压力又有动力,为销售收入的连续增长做出了较大贡献。
  以往风机行业企业售后服务做得不是太好,往往在售后服务方面有额外要求。在激烈市场竞争下,风机行业企业纷纷转变观念,把售后服务作为销售的一个重要环节来抓。通过售后培训、及时响应来巩固和用户良好的协作关系,并不断提高自己在所服务行业中的声誉。
  七、风机行业企业管理水平
  从行业整体来看,效益较好的企业,从严格管理、科学管理中赢得了较大收益,同时国外先进技术的引进也在客观上要求企业有较高的管理水平。沈鼓、上鼓、重庆通用机器厂、陕鼓、武汉鼓风机厂、天津鼓风机厂、浙江风机风冷公司等骨干企业管理水平较高。突出表现在以质量管理为核心的管理体系健全、规章制度完善、执行严格。
  行业中以建立现代企业制度、对外合资、组建企业集团为契机,进一步深化了内部配套改革,提高了管理水平。行业内目前改组成立了四平金丰股份有限公司等9家有限股份公司或有限责任公司、长沙鼓风机厂等三家部分合资企业和陕鼓等三家集团公司。以四平金丰股份公司为例,他们通过股份制改造,重点加强董事会领导下的经理负责制;按照分权管理,完善承包;通过人员剥离,竞争上岗;通过多角经营,稳步提高企业效率;内部模拟市场机制,优化了企业内部资源。股份制改造使这样一个老国有企业焕发出了新的勃勃生机,企业利润指标连续保持四平市工业企业第一,吉林省机械工业企业第二。行业内企业大多希望通过股份制改造,进一步提高企业管理水平,使企业焕发出新的活力。
  八、相关行业发展对风机的需求预测
  (一)电站行业发展对风机的需求预测
  随着“九五”计划各项建设项目的逐步落实,国家对电力建设资金的注入不断增加,在建电厂和计划在建电厂的资金情况逐渐好转,目前电站风机产品市场已出现了一定的回升势头,预计2000年形势将进一步好转。
  1.“九五”电站风机需求预测
  据预测,到2000年全国年发电量力争达到12500 13750亿千瓦时,则装机容量应达到近3亿千瓦,到1995年装机容量已达到2亿千瓦,因此“九五”期间还要新增容量为1亿千瓦,现按五年新增发电设备1亿千瓦考虑,并考虑其中水电及核电占2000万千瓦,火电设备中有1000万千瓦机组进口,有200万千瓦机组出口,另外“九五”期间还有1000万千瓦的老机组更新改造任务,则“九五”期间我国大约需生产火电机组近8000万千瓦。
  在上述需生产的8000万千瓦火电设备中,估计有10%左右为5万千瓦以下机组,10万千瓦以上机组将为7000万千瓦,如果按平均容量为30万千瓦计,可折合为五年间共需大型火电设备230套,按每套大型火电机组需要6台风机(送风机、一次风机、引风机各二台)计,五年间共需大型火电站风机1300多台(不包括为电站配套的其它风机),平均每年260多台。可见需求量是相当客观的。
  2.生产能力分析
  目前我国生产大型电站风机的厂家主要是上海风机厂、沈阳风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂,其中上海鼓风机厂引进了德国TLT技术,沈阳鼓风机厂引进了丹麦诺文科,德国KKK公司电站风机技术,以上引进项目,使我国电站风机产品制造、质量水平已达到国际八十年代末九十年代初水平。从品种上包括轴流和离心式,结构上有动叶可调、静叶可调型式,从单机容量上可满足120万千瓦机组的需要,对于电厂脱硫装置配套的脱硫风机亦可满足。
  “九五”期间,国家对上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂安排了技术改造项目,生产能力、技术装备、检测手段大大提高,这几个厂经过技术改造后,电站风机配套能力,每年可达到1500万千瓦以上,完全可以满足我国火电设备对大型电站风机需要,同时,尚可接收一部分电站风机的出口配套任务。此外,风机行业还有一部分中小型企业也具备为10万千瓦以下电站配套风机的能力。
  (二)农用化肥行业发展对风机的需求预测
  我国化肥生产长期以来不能满足农业生产需要,每年花大量外汇从从国外进口。1994年,我国化肥产量为1.08亿吨(折纯2074万吨),化肥生产能力1.2亿吨(折纯2425万吨),预计到“九五”末,化肥产量将达到1.4亿吨(折纯2840万吨),化肥生产能力将达到1.55亿吨(折纯3150万吨)。
  为实现这一目标,按用户部门的初步规划,“九五”期间将投资近亿元,用于建设化肥项目,其中氮肥新增生产能力2300万吨,将新建6 7套年产30万吨合成氨、52万吨尿素装置,继续抓紧渭河、内蒙、九江等8套30万吨合成氨52万吨尿素在建装置的建设,改造现有10套年产30万吨合成氨、52万吨尿素装置,并将3套以渣油为原料的年产30万吨合成氨装置改造为以煤为原料的合成氨装置;对部分中型氮肥厂进行技术改造,改造5套原料路线,由重油为原料改为以煤为原料,对5套以煤为原料的合成氨装置进行扩建改造,对20套中型氮肥厂进行填平补齐,提高生产能力;完成约80套小氮肥厂的技术改造,由4万吨扩大到6万吨规模。磷肥新增生产能力约640万吨,将新建8 9套大中型磷复肥装置,改造一批大中型磷复肥装置。钾肥新增生产能力190万吨,重点对青海钾肥厂进行二期建设。
  “九五”期间化肥行业的发展要求风机行业为其提供技术先进、产品可靠、高效节能的各类风机产品。特别是将重点发展30万吨/年合成氨和52万吨/年尿素装置用五大透平压缩机组。
  (三)冶金、煤炭行业发展对风机的需求预测
  冶金工业几年来保持了平稳发展的势头。近几年冶金工业面临着国内外市场的激烈竞争,为此,冶金工业部提出,到本世纪末,要有几个冶金企业建成世界一流的企业,其工艺装备水平和品种、质量、效益达到发达国家九十年代水平。钢材品种的市场满足率达到90%以上,国民经济主要部门需要的关键品种满足率到达80%以上;三分之一的钢材实物质量达到当时发达国家水平;连铸比达到70%以上,吨钢综合能耗降到1.45吨标准煤以下;到2005年消灭平炉和化铁炼钢等落后工艺。这一目标的实现对风机行业来说既是机遇,也是挑战,尤其是需要几乎是与世界水平同步的节能、高效、可靠、大型化产品。
  冶金工业是风机工业的主要服务对象之一,在冶金工业生产中炼铁、烧结、焦化以及炼钢、轧钢等各个环节都离不开风机产品,主要有空分设备、高炉轴流风机、高温余热回收装置,大型烧结风机、焦化鼓风机、除尘设备等。随着装置规模大型化,给风机行业提出了新的课题,如3 6万等级大型空分设备,4000立方米高炉配套轴流压缩机,目前国内还不能制造。当前风机行业的任务之一就是在“九五”期间实现大空分、大型轴流压缩机、烧结风机等关键产品的国产化,替代进口,立足国内。
  煤是我国的主要能源,也是重要的工业原料。为适应国民经济建设需要,煤炭的综合利用已成为一项急待解决的重大问题。我国发展煤化工的主要途径,首先是发展城市煤气,减少环境污染。预计到2000年,我国城市煤气总产量将达到350亿立方米,其中煤制气达到122.5亿立方米。
  “九五”期间,采用鲁奇加压气化及二段炉煤制气工艺,用于生产城市煤气。城市煤气以50 200万立方米/日煤制装置55 60套、220万立方米/日制煤制气装置9 15套。采用德士古煤浆气化工艺用于生产合成氨,此外还将发展煤气化联合循环发电机组,实现煤炭的综合利用。
  “九五”煤炭工业的发展,要求风机行业提供技术先进、产品可靠、高效节能的产品,如大型矿井轴流通风机,离心通风机,用于洗煤的罗茨风机等。
  全国煤炭行业需要的风机,国内目前尚无选用产品,而矿井中的主风机一般还是五、六十年代的产品,亟需更新改造。
  (四)石化行业发展对风机的需求预测
  目前我国乙烯生产能力为340 350万吨,相应的三大合成材料生产能力为290万吨,原油加工能力为1.6亿吨。“九五”末,我国乙烯生产能力将达到500万吨,原油加工能力将达到2亿吨,合成树脂达到700 750万吨,合成纤维达到350 380万吨,合成橡胶达到70 100万吨。到2000年,使我国石化工业在规模上和实力上接近或达到世界先进水平,同时要求装备工业要尽管迎头赶上。
  “九五”期间,石油化工工业预计投资1800亿元,其中设备投资约占工程总投资的40 45%约700 800亿元,将建设和改造一批大型炼油、乙烯及深度加工装置,其主要建设项目有:
  新建5个年加工原油500 800万吨大型炼油装置以及与之相配套的200万吨催化裂化装置、100万吨催化重整和连续重装装置,120万吨加氢精制、200万吨加氢裂化、250万吨重油加氢装置。其中分别新建7套和改造7套重油催化裂化装置,新建18套重整装置,18套加氢精制装置,3套加氢裂化装置。
  改造大庆、齐鲁、扬子、金山等4套年产30万吨大型乙烯装置,由30万吨改造为40 48万吨,改造兰州、辽化等3套小型乙烯装置以及与之配套的8套7 10万吨高压聚乙烯装置和丁辛醇、顺丁橡胶、芳轻等装置,新建1 2套45 60万吨大型乙烯装置,4套5万吨晴纶装置,10套聚丙烯装置。
  风机行业担负着为石化工业的更新改造提供配套风机产品,预计到2000年,石油化工配套用主要产品有离心压缩机、轴流压缩机120 140台、能量回收装置2 3套,罗茨鼓风机几千台。

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